Qualification des demandes
Analyse des demandes entrantes et réponse avec les bonnes questions.
≈ 3 H / SEMAINE AUJOURD'HUIAutomatisation · Courtage assurance et crédit · LyonCourtiers : vos dossiers se complètentpendant que vous conseillez
Lyon · Métropole · Rhône
Pièces manquantes, comparatifs à préparer, relances des banques et des compagnies : la gestion des dossiers prend le pas sur le conseil. J'automatise le suivi, en respectant vos obligations de conformité.
Faire le diagnosticCe qui peut tourner sans vous
Les automatisations les plus utiles.
Les temps indiqués sont ceux que l'on observe le plus souvent en entretien. Le diagnostic les mesure pour votre entreprise.
Collecte des pièces
Pièces demandées au client, documents manquants repérés.
≈ 3 H / SEMAINE AUJOURD'HUIComparatif des offres
Tableau comparatif préparé à partir des propositions des compagnies.
≈ 3 H / SEMAINE AUJOURD'HUIDevoir de conseil
Documents pré-remplis à partir du dossier, prêts à relire.
≈ 2 H / SEMAINE AUJOURD'HUIÉchéances et renouvellements
Relances automatiques avant chaque échéance.
≈ 2 H / SEMAINE AUJOURD'HUISuivi des sinistres
Points d'étape envoyés au client à chaque avancée.
≈ 2 H / SEMAINE AUJOURD'HUIQualification et pré-étude
Premières questions et capacité d'emprunt préparées.
≈ 3 H / SEMAINE AUJOURD'HUICollecte et contrôle des pièces
Pièces demandées, classées et vérifiées avant l'envoi aux banques.
≈ 4 H / SEMAINE AUJOURD'HUINote de synthèse bancaire
Rédigée à partir du dossier, prête à relire.
≈ 2 H / SEMAINE AUJOURD'HUIRelances des banques
Relances et suivi centralisé des réponses.
≈ 2 H / SEMAINE AUJOURD'HUIPoint d'avancement client
Envoyé automatiquement à chaque étape du dossier.
≈ 2 H / SEMAINE AUJOURD'HUIAgents et notaires
Informations partagées aux étapes clés.
≈ 1 H / SEMAINE AUJOURD'HUIUn dossier de financement qui se complète tout seul
Un client vous contacte pour un prêt immobilier. Il faut lui demander ses pièces, vérifier qu'elles sont complètes, relancer, puis préparer la note de synthèse pour les banques.
Avec l'automatisation
Le client reçoit la liste de ses pièces et un lien pour les déposer. Chaque document est classé et contrôlé, les manquants sont relancés automatiquement. Une fois le dossier complet, l'IA prépare la note de synthèse. Vous la relisez avant l'envoi aux banques.
Courtage en assurance
- Qualification des demandes et collecte des pièces
- Tableau comparatif à partir des propositions des compagnies
- Documents de devoir de conseil pré-remplis, prêts à relire
- Relances avant échéances et renouvellements
- Points d'étape envoyés pendant le suivi des sinistres
Courtage en crédit immobilier
- Pré-étude de capacité d'emprunt à partir des informations du client
- Contrôle de complétude avant l'envoi aux banques
- Relances des banques et suivi centralisé des réponses
- Point d'avancement envoyé au client à chaque étape
Des données sensibles, traitées comme telles
Revenus, pièces d'identité, questionnaires de santé : pour ces données, je propose un hébergement en France et une IA européenne, avec un accord de sous-traitance RGPD signé. Les saisies sur les extranets des compagnies, souvent sans interface de connexion, sont étudiées au cas par cas.
Questions
Vos questions, mes réponses.
Q.01Les données de santé peuvent-elles être traitées par l'IA ?
Seulement avec un accord écrit et des mesures renforcées : hébergement en France, IA européenne sans conservation des données, accès limités.
Q.02Peut-on automatiser la saisie sur les extranets des compagnies ?
Parfois. Beaucoup d'extranets n'ont pas d'interface de connexion. Dans ce cas, l'automatisation prépare les données pour accélérer la saisie plutôt que de la faire à votre place.
Q.03Cela respecte-t-il mes obligations ORIAS et ACPR ?
Les automatisations préparent les documents ; vous gardez la validation et la responsabilité du conseil. Chaque étape est tracée dans le journal du workflow.
Diagnostic · 15 min · Lyon ou visio
On regarde ce qui peut tourner sans vous.
Dites-moi votre métier et deux ou trois tâches qui vous prennent du temps. Je vous réponds sous 48 h ouvrées avec un créneau, à votre bureau dans la métropole de Lyon ou en visio.
Vous préférez écrire directement ? demandes@loop-automatisation.fr